Заза Робакидзе, Заза Гелашвили, Димитри Андгуладзе
1. Новый Мухамбази (Г.Цабадзе - П.Грузинский)
2. Спою тебе лишь раз (Н.Гелашвили)
3. Цыганка (М.Кошкадзе - А.Каландадзе)
4. Двадцать лет назад (М.Хорбалидзе - Х.Чахава)
5. Красотка (О.Рамишвили)
6. Эту весну подарю тебе (М.Хорбалидзе - Э.Дидимамишвили)
7. Не люблю тебя (Н.Гелашвили)
8. Рядом с Уплисцихе (М.Кошкадзе - М.Лебанидзе)
9. Тбилиси (Н.Гелашвили - Д.Хуродзе)
10. Годы проходят (М.Лекишвили - Д.Хуродзе)
11. Буду тебе братом (М.Хорбалидзе - Ш.Меквабишвили)
12. Друг без друга (М.Хорбалидзе - Д.Хуродзе)
13. Добрые времена (М.Кошкадзе - Г.Махароблидзе)
14. Попурри
15. О, как ты очаровательна (О.Рамишвили)