Студия Тбилиси
1. Песня "Тбилиси" (Тет-а-тет)
2. Забей (DJ Кабу)
3. Мода Фуфалы (К.Мерквиладзе)
4. Лучше б мы не познакомились (Л.Майсурадзе и ансамбль "Сионари")
5. Лали (Д.Худжадзе и Мика)
6. Весна виновата ("Форте")
7. Гандагана (Л.Долидзе и Университетский мужской вокальный ансамбль)
8. Девушка (DJ Дато)
9. Святым иконам (Р.Рцхиладзе)
10. Я стал дождем ("Лицо" и "Поэтримоушен")
11. Зачем мне надо было (Л.Цурцумия)
12. Дождь (Р.Цасидзе)
13. Палка ("Имидж")
14. Тамуне, Хатуне (Н.Эргемлидзе)
15. Вот так сон (Т.Меликишвили)
16. Моя голубоглазая (Н.Гелашвили и Г.Хуцишвили)
17. Скажи мне, почему (Панчо и Л.Ломидзе)
18. Остров (Незнакомец)
19. Ветер все качает ("Парк Ваке" и Н.Брегвадзе)