Студия: Сано
2003 год
1. История одной любви (Лела Цурцумия и Степан)
2. Смеркается (Мераб Сепашвили)
3. Лысая черепаха (Незнакомец)
4. Его (Зеленая комната)
5. Скажи, что намерен делать (Тика Пацация)
6. Сломанное сердце (Дато Гомартели)
7. В чужом городе (Ачи Мепаридзе)
8. Скажу тебе одно (Уличные парни)
9. Время пришло (Эка Кахиани)
10. Песня похожа на любовь (Зука Хуцишвили)
11. Попурри ("Форте")
12. Исчезают и появляются (Лела Цурцумия)
13. Снова ты (Мераб Сепашвили и Незнакомец)
14. Уходят дни (Ачи Мепаридзе и Верико Турашвили)
15. Летит время (Саломе Гасвиани)
16. Один день (Степан)
17. Бесконечное ожидание (Татия Гиоргобиани)
18. Что-то заканчивается (Гига Микаберидзе)
19. Время (Кристина)
20. Пою сердцем (Тамта Гогуадзе)