Студия: Тбилиси
2004 год
1. Солнце снова взойдет (Р.Морчиладзе - М.Гургенидзе)
2. Ну и что? (Мика - Dzvali)
3. Знаю, ждет меня (Р.Морчиладзе - М.Гургенидзе)
4. Неужели не хочешь согреть меня (Мика - Dzvali)
5. Закрой глаза (М2М - Эми)
6. Потанцуй со мной этой ночью (Р.Морчиладзе - М.Мгебришвили)
7. Что творится?! (И.Дидия - Dzvali)
8. Луна подождет меня (Р.Морчиладзе - Н.Лежава)
9. Снова придет день (inkognito - Г.Агладзе)
10. Хочу, чтобы ты любил меня (DAVI - М.Гургенидзе)