1. ПЕСНЯ ИЗ К-Ф "МИМИНО"
Г.Канчели-П.Грузинский
2. ПЕЙ ДО ДНА
Л.Шахбазян-В.Кикабидзе
3. ПАЦАНЫ
Народная-В.Кикабидзе
4. СТРАНА ЦВЕТОВ
М.Чиринашвили-Б.Перадзе
5. РОДИМАЯ ЗЕМЛЯ
Г.Мовсесян-Р.Рождественский
6. ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА
В.Кикабидзе
7. ПЕСНЯ ИЗ К-Ф "МЕЛОДИИ ВЕРИЙСКОГО КВАРТАЛА"
Г.Цабадзе-Г.Поцхишвили
8. ОТЦОВСКАЯ ПЕСНЯ
Г.Мовсесян-И.Шаферан
9. ТОСТ
Народная-В.Кикабидзе
10. ОСТАНЬСЯ, МОЛОДОСТЬ
Г.Мовсесян-Ф.Лаубе
11. ОВ, СИРУН, СИРУН (ПАМЯТИ ДРУГА ФРУНЗИКА МКРТЧЯНА)
Народная армянская песня
12. СОН
Г.Сорочан-Л.Куклин
13. ВО ВСЕХ КРАСАВИЦ Я ВЛЮБЛЕН
Г.Цабадзе-П.Грузинский
14. МОИ ЕВРЕИ-ЖИВИТЕ ВЕЧНО
В.Кикабидзе-А.Хайт
Секрет счастья (1997)
15. СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
В.Михайлов-И.Шаферан
16. ПОЖЕЛАНИЕ
А. Экимян-Р.Гамзатов, перевод Н.Гребнев
17. ВОТ И ВЕСЬ РАЗГОВОР
А. Экимян-Ф.Лаубе
18. НАШИ ДЕТИ
Г.Мовсесян-Р.Рождественский
19. ПОСЛЕДНИЙ ФАЭТОНЩИК
Г.Цабадзе-Т.Поцхишвили
20. ОДНОКЛАССНИКИ
А.Спаринский-Г.Аронов
21. СВИДАНИЕ С ОДЕССОЙ
А.Спаринский-Г.Аронов
22. ПОДБИТАЯ ПТИЦА
Б.Емельянов-Г.Горбовский
23. ПОПУРРИ НА ЗАКАВКАЗСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ
Народные
24. ПРИХОДИТ В ЗРЕЛОСТИ ПОРА ВСЁ ПОНИМАТЬ
Г.Сорочан-Л.Норкин
25. КАНАДЕЦ
Г.Мовсесян-Л.Ошанин
Письмо другу (1999)
26. ПИСЬМО ДРУГУ
А.Ботяров-В.Кикабидзе
27. МОИ ГОДА, МОЁ БОГАТСТВО
Г.Мовсесян-Р.Рождественский
28. ПРОВОДЫ ЛЮБВИ
Г.Мовсесян-М.Танич
29. НАВЕРНОЕ КАЖЕТСЯ
В.Гамалия-Я.Гальперин
30. ПЕСНЯ О ТБИЛИСИ
Р.Логидзе-П.Грузинский
31. Я СЧИТАЮ МНЕ ВЕЗЕТ
Р.Мовсесян-Р.Рождественский
32. ЦЫГАНОЧКА
Народная-В.Кикабидзе
33. МЫ ЭМИГРАНТЫ
Г.Сорочан-Л.Куклин
34. ЩЕДРЫЙ ЧЕЛОВЕК
В.Михайлов-В.Забелышинский
35. Я ЖИЗНЬ НЕ ТОРОПЛЮ
Б.Емельянов-Р.Рождественский
36. У МОРЯ
Б.Емельянов-Е.Евтушенко
37. КАТЮЛЕНЬКА
О.Молчанов-И.Северянин
Танго любви (1999)
38. ТАНГО ЛЮБВИ
В.Радзиондковский-С.Алиханов
39. КАВКАЗСКАЯ СВАДЬБА
В.Радзиондковский-В.Шульжик
40. НОВАЯ СЕРЕНАДА
Н.Эдилашвили-П.Грузинский
41. ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА
В.Кикабидзе
42. МОЯ ДОРОГА
А.Басилая-В.Максимов
43. ВАСИЛЬКИ
М.Глуз-А.Левицкий
44. ПРОЗА ЖИЗНИ
В.Радзиондковский-Г.Новосельцев
45. Я ЖИЗНЬ НЕ ТОРОПЛЮ
Б.Емельянов-Р.Рождественский
46. ТОСТ
В.Кикабидзе
47. ПЕЙ ДО ДНА
Л.Шахбазян-В.Кикабидзе
48. ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ
И.Дунаевский-А.Беляев
72. СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
В.Кикабидзе
73. Я В ТЕБЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЛЮБЛЕН
Г.Грановский-Т.Калугина
74. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Л.Шахбазян-В.Кикабидзе
75. НАВЕРНОЕ КАЖЕТСЯ
В.Гамалия-Я.Гальперин
76. ДВЕ СВЕЧИ
Г.Грановский-Ю.Старостина
77. ДЕРЕВО ПОД ОКНАМИ В САДУ
Г.Грановский-Ю.Старостина
78. ПАСХА
Л.Шахбазян-А.Бердзенишвили
79. У МОРЯ
Б.Емельянов-Е.Евтушенко
80. ГДЕ-ТО ТАМ ДАЛЕКО
В.Кикабидзе-А.Бердзенишвили
81. КАВКАЗСКАЯ СВАДЬБА
В.Радзиондковский-В.Шульжик