Студия: Вахтанг Кикабидзе 1. Песня из фильма «Мимино»
2. Песня рыбака
3. Страна цветов
4. Тбилисская любовная
5. Новый Мухамбази
6. Ты все равно вернешься ко мне
7. Страна цветов
8. Где-то далеко
9. Доброе утро, мужчины
10. Безмолвие
11. Старые бандиты
12. Письмо другу
13. Приятели
14. Пасха
15. Первая любовь
16. Цыганка
17. Я жизнь не тороплю
18. Грузинская песня
19. Кавказское попурри
20. Друзья детства
21. Тост